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新加坡金融财富考察方案

 

★★★ 学习背景 ★★★

★★★ 核心师资 ★★★

陶先生

| 是新加坡本地银行贵宾服务国际部副总裁。

| 拥有12 年以上的银行工作经验,曾从事资深的新加坡银行高端客户销售及管理工作,具有丰富的银行投资和管理经验。

| 教学专长专注于银行的金融体系, 结构性产品, 销售技巧和管理, 考核及绩效等等。

 

潘女士

| 曾任美国银行新加坡区个人银行部总经理、渣打银行新加坡总行个人金融部主管、香港汇丰银行尖区分行副行长、汇丰银行国际信托香港区信托主管、马来西亚国家银行新加坡总行私人银行部总经理及商业融资部总经理。

| 新加坡财经策划师学会会员、英国特许银行家学会会员、美国保险学会会员。

 

钟教授

| 特邀最受欢迎的金牌导师,身兼新加坡国立大学李光耀政策学院客座教授、新加坡销售和服务业管理学会会长,新加坡现代家庭教育研究院荣誉院长、MBTI性格心理学导师。

| 目前是新加坡国立大学客座讲师和企业管理顾问。

| 曾培训许多新加坡与国外知名的企业主管。 他曾任记者、创意总监和行销副总裁。

| 是少数拥有新加坡劳发局认证A C T A 培训和评估专业资格的中文讲师。

| 他也拥有企业咨询、创意发展、企业重组、卓越企业体系顾问(B usiness E xcellence C onsultant)、品质圈、人力发展、大众传媒和销售等专业资格。

 

★★★ 分享主题(参考) ★★★

 

主题 课程大纲

财富客户经理团队建设与有效沟通

1、有效沟通与团队激励;

2、有效执行力与领导创新管理;

3、金融从业人员的销售技巧与行销心理策略。

高净值客户综合增值服务及全球资产配置

1、财富传承与家族办公室财富管理;

2、高资产人群的综合服务与市场销售;

3、财富资产配置与海外投资机遇。

新加坡私人银行财富管理与客户管理体系

1、大客户营销技巧与沟通策略;

2、客户关系管理与私人财富投资;

3、金融客户经理综合素质提升与业绩考核

新加坡资本市场运作与融资上市途径

1、新加坡证券市场运作模式;

2、中国中小企业海外上市途径。

行业趋势研判与管理体系建设

1、 中国财富的亚太布局;

2、 不同业态财富管理机构的突围与致胜之道;

3、 独立财富管理机构的全面业务体系搭建。

家族企业财团的管理模式

1、 家族办公室运营中注意的三个要素;

2、 投资中需要注意的风险;

3、 案例。

备注:可按客户需求定制。

 

★★★ 考察企业与介绍 ★★★

新加坡大华银行(United Overseas Bank)

推荐理由:在1935年创立,大华银行为新加坡第二大银行,大华银行集团通过其全球分行/办事处以及附属银行/联号公司,提供范围广泛的金融服务,包括个人银行服务、私人银行服务、商业与企业银行服务、投资银行服务、企业融资、资本市场业务、外汇资金服务、期货经纪服务、资产管理、创业投资管理、普通保险、人寿保险以及股票经纪服务。大华银行集团在18个国家和地区设立了503家分行和办事处,大华银行获得穆迪投资者服务评选为世界最佳银行之一。

 

富怡金融集团-家族企业财富管理与传承

推荐理由:以亚洲为焦点,致力于服务客户及其家族的全球投资与财富管理需求。作为一个独立的金融集团,与行业相关机构建立了良好的持续性合作关系,为认同富怡投资理念的客户定制最优的投资组合方案。秉承高端私人银行的私密性服务理念,不断投资并着力提升系统的科技安全性,一如既往地严格保障客户信息的隐私性。富怡于1994年成立的全资附属公司—— 富怡资产管理私人有限公司,持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务牌照,为高端客户提供资产管理服务和建议。

 

瑞信私行-财富管理业务核心:客户管理与经营

推荐理由:瑞士信贷银行是一家成立于1856年提供全球金融服务的公司,总部设于苏黎世,是全球第五大财团。瑞信通过三个业务领域为广泛的客户提供服务一私人银行、投资银行及资产管理。三者紧密合作,以创新产品和切合客户需要为前提,提供全方位的财务解决方案。瑞信的私人银行闻名于世,财富管理服务全球约700,000名拥有约25万至100万瑞郎的高端客户。这不但得益于瑞士的银行保密法和瑞士银行稳定,审慎和威望的传统,还和它的创新力,品牌和对客户的尊重密切相关。瑞信私人银行的愿景是成为国际首屈一指的最受尊崇的银行。

 

 

星展银行(DBS)

推荐理由:成立于1968年是新加坡最大的商业银行,星展银行提供一套完善的个人及企业银行和财务金融服务。它活跃于企业、零售和投资银行领域,它积极从事包括贸易融资和流动资金融资在内的短期银行信贷服务。它还提供投资银行服务、投资组合管理服务和托管服务。 星展银行的 'AA-'和'Aa1'的信贷评级,是亚太区域最高评级的银行之一。

星展是率先在中国设立独资法人银行的首家新加坡银行及少数外资银行之一,2010年2月位于上海浦东陆家嘴金融中心的星展银行大厦正式启用,成为星展银行在中国区的总部。将成为星展中国网络进一步延伸的基点。

 

瑞士银行(UBS)

推荐理由:瑞士银行集团是现今瑞士最大的银行,也是全球屈指可数的金融机构之一国际上,瑞士银行集团是全球最大的私人银行,全球最大的外汇交易商,全球最大的资产管理商,在全球商业银行和投资银行领域的地位如日中天,在私人服务方面也居于领先地位,为四百多万个人和企业提供服务。

★★★ 往期案例 ★★★

 

 

新加坡华侨银行

推荐理由:华侨银行是新加坡历史最为悠久的本地银行,其历史追溯至1912年,是亚洲目前领先的金融集团之一,也是亚洲评价最高的银行,现有资产1830亿新币,华侨银行提供一系列的专业金融服务来满足顾客需求,这包括个人业务、公司业务、投资银行业务、私人银行以及交易银行业务、全球资金业务、资产管理以及股票经纪业务。

 

 

★★★ 行程安排 ★★★

 

D1  周一 国内-新加坡

商业精英们在机场集合,办理登机手续,乘坐国际航班飞往新加坡。

抵达后,专人专车接机。

【下午】人文体验:鱼尾狮、*滨海花园、*空中花园、国会大厦 标间

 

D2 周二 新加坡

【全天】 专题培训:新加坡南洋大学或新加坡国立大学

备注:含课间茶点,专职后勤服务,集体电子照片。

 

D3周三 新加坡

【上午】商务考察:新加坡UOB大华银行 (金融中心分行)

主题:了解和介绍新加坡的金融模式和商业前景。

【下午】商务考察:知名家族办公室参访-富怡资产管理

接待人员:富怡金融集团副总裁

【晚上】特色晚宴-去东海岸边吹海风吃晚餐赏夜景。

 

D4 周四 新加坡

【上午】人文体验:*圣淘沙岛、新加坡*SEA海洋馆

【下午】人文体验:乌节路商业街DFS自由购物、音乐舞蹈喷泉

推荐理由:

u 12锋味之舌尖新味:印度拉茶、阿秋甜品、乌节路阿伯推车(冰激凌)

u 音乐舞蹈喷泉:2004年由世界顶级的法国国际水秀(Aquatique Show)在圣淘沙打造了独特的音乐舞蹈喷泉,音乐喷泉可不光光是个配上了音乐的喷泉那么简单。它集合了芭蕾音乐、彩光灯和激光等先进的技术,利用最先进的激光科技、影像、三维立体动画、音乐等编排了一出出令人振奋的表演,呈现出绝美的场面。

D5  周五 新加坡-国内

早餐后,集合出发去机场,办理登机手续、进入候机厅。结束此次愉快的考察之旅。

 

 

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创建时间:2019年1月21日 16:34